2025年一季度中國餐飲市場呈現(xiàn)出顯著的"冰火兩重天"特征。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，Q1全國餐飲收入達(dá)14027億元，同比增長4.7%，3月單月餐飲收入4235億元，增速5.6%。這一溫和增長背后，行業(yè)正經(jīng)歷著深度結(jié)構(gòu)調(diào)整，展現(xiàn)出從規(guī)模擴(kuò)張向質(zhì)量提升的轉(zhuǎn)型軌跡。

數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局

天財商龍餐飲研究院整理

宏觀數(shù)據(jù)：增速放緩與結(jié)構(gòu)性韌性

限額以上單位餐飲收入同比增長6.8%，增速較去年同期提升3.6個百分點(diǎn)，與中小餐飲企業(yè)形成鮮明對比。

頭部品牌通過供應(yīng)鏈優(yōu)化、數(shù)字化管理及場景創(chuàng)新構(gòu)建護(hù)城河，雖面臨人均消費(fèi)下滑壓力，但通過子品牌矩陣（如海底撈·下飯火鍋菜、小菜園菜手食堂等）實(shí)現(xiàn)客群分層運(yùn)營，抗風(fēng)險能力增強(qiáng)。值得關(guān)注的是，休閑餐、燒烤、飲品業(yè)態(tài)連續(xù)三月表現(xiàn)指數(shù)高于行業(yè)均值，顯示持續(xù)向好態(tài)勢，凸顯新消費(fèi)場景的成長性。

數(shù)據(jù)來源：中國烹飪協(xié)會

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行業(yè)整體進(jìn)入存量優(yōu)化階段，全國餐飲相關(guān)企業(yè)存量達(dá)1,689萬家，門店總數(shù)近800萬家，連鎖化率從2020年的15%提升至2024年的22%，預(yù)計2025年達(dá)24%，市場從無序擴(kuò)張轉(zhuǎn)向精細(xì)化運(yùn)營。

數(shù)據(jù)來源：辰智大數(shù)據(jù)

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業(yè)態(tài)分化：消費(fèi)分層與場景重構(gòu)

正餐市場呈現(xiàn)"啞鈴型"消費(fèi)特征，宴請場景中1200元以上桌均消費(fèi)貢獻(xiàn)超60%營業(yè)額，而人均30元以下家常菜客流占比達(dá)80%。商務(wù)活動減少倒逼品牌調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)，如楊記隆府推出羅媽砂鍋?zhàn)悠放?，?shí)現(xiàn)商務(wù)宴請向家庭聚會的場景遷移。

數(shù)據(jù)來源：天財商龍龍決策

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火鍋賽道經(jīng)歷深度洗牌，壓力加劇，3月營業(yè)額環(huán)比下降20%，客流量減少26%，消費(fèi)分層特征顯著——人均30元以下的小火鍋占比46%，但營收貢獻(xiàn)不足2%，主力消費(fèi)集中在100-150元區(qū)間，500-800元的中高端火鍋仍具韌性。圍辣小火鍋、尚百味、仟味一鼎等品牌門店數(shù)的快速增長則驗(yàn)證了火鍋一人食場景的可行性與性價比趨勢。

數(shù)據(jù)來源：天財商龍龍決策

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快餐革命進(jìn)入2.0階段，人均30元以下市場貢獻(xiàn)80%客流，同時營業(yè)額占比超過50%。品類融合趨勢顯著，品牌正在通過"輕正餐化"提升價值感，粉面品牌引入米飯?zhí)撞?、地方小吃，炸雞品牌拓展主食與甜品，部分品牌通過環(huán)境升級、服務(wù)優(yōu)化探索“輕正餐”模式，如霸蠻湖南米粉增設(shè)現(xiàn)炒小炒，魚你在一起推出免費(fèi)主食政策，提升消費(fèi)者體驗(yàn)。

數(shù)據(jù)來源：天財商龍龍決策

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趨勢洞察：紅利消退與邊界重塑

人口、經(jīng)濟(jì)增長、城市化、市場四大傳統(tǒng)紅利的消退，以及基礎(chǔ)設(shè)施、食品行業(yè)、餐飲門店、餐飲品牌的四大過剩，推動行業(yè)進(jìn)入深度調(diào)整期。

人口總量下降導(dǎo)致食品消費(fèi)進(jìn)入“零和博弈”，宴席市場收縮，而經(jīng)濟(jì)增長放緩加速消費(fèi)理性化，人均攝入量增長見頂。城市化飽和背景下，全國超7,000家購物中心面臨流量爭奪戰(zhàn)，餐飲與零售的邊界持續(xù)模糊，盒馬、山姆等商超加碼現(xiàn)制餐飲，餐飲品牌則反向滲透社區(qū)與菜市場。餐飲同行業(yè)邊界同樣融合加速，正餐向家常菜下沉，快餐通過環(huán)境與產(chǎn)品升級切入輕正餐賽道，火鍋品牌推出“一人食”套餐，中式正餐孵化快餐子品牌等。

當(dāng)務(wù)之急便是如何在現(xiàn)有的存量基礎(chǔ)上進(jìn)行優(yōu)化，并探索可行的創(chuàng)新路徑。

未來演進(jìn)：價值回歸與可持續(xù)經(jīng)營

存量競爭時代，餐飲企業(yè)需從“規(guī)模擴(kuò)張”轉(zhuǎn)向“價值創(chuàng)造”。這一進(jìn)程中，單純以營業(yè)額、門店數(shù)量或員工規(guī)模衡量企業(yè)價值的時代正在終結(jié)，取而代之的是對“商業(yè)向善”和區(qū)域價值的深度回歸——正如胖東來通過提升員工幸福感和社區(qū)服務(wù)重塑商業(yè)邏輯，餐飲企業(yè)需重新審視自身為消費(fèi)者、員工乃至社會創(chuàng)造的真實(shí)價值。

技術(shù)革新同步重塑行業(yè)，AI點(diǎn)餐、智能化后廚提升效率，透明化管理從“明廚亮灶”延伸至供應(yīng)鏈溯源，數(shù)字化工具驅(qū)動動態(tài)定價與精準(zhǔn)營銷。而增量創(chuàng)新則體現(xiàn)為對品質(zhì)稀缺性的堅(jiān)守，拒絕以低價競爭透支品牌，轉(zhuǎn)而聚焦細(xì)分賽道，為特定客群提供極致體驗(yàn)，例如精致餐飲以文化賦能產(chǎn)品、社區(qū)快餐以健康食材重構(gòu)性價比。

2025年一季度，中國餐飲業(yè)在增速放緩中驗(yàn)證了結(jié)構(gòu)性韌性。從高端宴請到社區(qū)快餐，從品類融合到技術(shù)賦能，行業(yè)在存量市場中探索增量可能。未來，圍繞品質(zhì)提升、場景創(chuàng)新、商業(yè)向善的可持續(xù)模式，將成為穿越周期的關(guān)鍵。歡迎餐飲人報名下方餐飲向善游學(xué)之旅，天財商龍將持續(xù)以行業(yè)洞察與數(shù)字化經(jīng)驗(yàn)，助力餐飲企業(yè)錨定價值，穩(wěn)健生長。